Podpisanie umów dotyczących programu emisji obligacji
24.11.2015
Środki, które mają zostać pozyskane z emisji w ramach Programu będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy TAURON, refinansowanie jej zadłużenia lub finansowanie ogólnokorporacyjnych wydatków Grupy. Program przewiduje możliwość zwiększenia jego wartości do wysokości 6,5 mld zł.
W ramach Programu Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. Obligacje będą niezabezpieczonymi, kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.
Obligacje będą objęte gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem Gwarantów Programu (banków będących stronami umowy gwarancyjnej) do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu.
Warunkiem uruchomienia środków w ramach emisji obligacji jest wykup przez TAURON obligacji transzy B (300 mln zł) wyemitowanych w ramach istniejącego programu emisji obligacji zawartego w grudniu 2010 r. oraz dostarczenie każdemu z Gwarantów standardowych dokumentów obejmujących: oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji, którą Gwarant zobowiązany jest nabyć w ramach Programu, podpisany przez Spółkę oryginał Warunków Emisji, kopię uchwały zarządu Spółki zatwierdzającej zawarcie umów w ramach Programu oraz emisję obligacji, opinie prawne doradcy prawnego Spółki i doradcy prawnego Gwarantów wystawione w związku z zawarciem Programu oraz dokumenty statutowe Spółki.
Jako kryterium uznania ww. umów za znaczące przyjęto fakt, że wartość Programu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jerzy Kurella - Prezes Zarządu
Anna Striżyk - Wiceprezes Zarządu
Zobacz więcej raportów bieżących