Zastąpienie programu emisji obligacji umową kredytu
19.06.2019
Umowa Kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł zawarty w dniu 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami („Program Obligacji”) z bankami będącymi stroną Umowy Kredytu oraz z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Spółki w ramach Programu Obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r.
Spółka informowała o Programie Obligacji w raportach bieżących nr 49/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., nr 29/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. oraz nr 6/2018 z dnia 9 marca 2018 r.
Kluczowe parametry finansowania określone w Umowie Kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem Programu Obligacji. W ramach Umowy Kredytu Spółka ma dostępne finansowanie:
a) do dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6,07 mld zł,
b) do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł.
Zgodnie z Umową Kredytu środki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach Programu Obligacji i objętych przez banki będące stroną Umowy Kredytu. Ponadto finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, zakładającej zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych Grupy TAURON.
W związku z zawarciem Umowy Kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do obejmowania obligacji emitowanych poprzez Program Obligacji, tym samym Spółka nie będzie realizowała kolejnych emisji w jego ramach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Surma - Prokurent
Zobacz więcej raportów bieżących