Przyjęcie warunków transakcji nabycia farm wiatrowych
27.08.2019
Transakcja zostanie przeprowadzona w drodze nabycia przez Spółki Zależne polskich spółek osobowych będących właścicielami farm wiatrowych oraz niemieckich spółek osobowych będących ich komandytariuszami („Spółki Projektowe”). Spółki Zależne przejmą ogół praw i obowiązków dotychczasowych wspólników Spółek Projektowych przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności przysługujących Bankowi w stosunku do Spółek Projektowych.
Łączna cena nabycia została uzgodniona na dzień przekazania niniejszego raportu na kwotę ok. 137 mln euro i będzie podlegać korektom wynikającym w szczególności z efektów współpracy stron. Cena nabycia została skalkulowana na bazie mechanizmu „locked-box” na dzień 31 grudnia 2018 r.
Cena nabycia zostanie zapłacona ze środków pochodzących z dokapitalizowania przez Emitenta Spółek Zależnych nabywających Spółki Projektowe. Emitent sfinansuje opłacenie podwyższenia kapitału Spółek Zależnych ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Strony negocjacji uzgodniły również, że po przeprowadzeniu transakcji Bank zobowiąże się do cofnięcia powództwa wobec TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2019 z 7 marca 2019 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że po przeprowadzeniu Transakcji możliwe będzie zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej Emitenta.
Farmy wiatrowe zlokalizowane są w północnej Polsce i zostały uruchomione w latach 2009-2011. Ich łączna moc zainstalowana wynosi 180 MW, a średnioroczna produkcja energii elektrycznej kształtuje się na poziomie ok. 450 tys. MWh.
Podanie na dzień przekazania niniejszego raportu szacowanego wpływu danych finansowych Spółek Projektowych i Transakcji na sprawozdania finansowe Emitenta nie jest możliwe z uwagi na to, że sprawozdania finansowe Spółek Projektowych sporządzane są obecnie zgodnie z odpowiednio polskimi lub niemieckimi przepisami o rachunkowości, natomiast sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
Na dzień przejęcia Spółek Projektowych Emitent wyceni do wartości godziwej możliwe do zidentyfikowania nabywane w ramach Transakcji aktywa i przejęte zobowiązania, przy czym zgodnie z MSSF, wycena zakończy się nie później niż w ciągu jednego roku od dnia przejęcia. Do dnia zakończenia wyceny Emitent będzie prezentował w swoich sprawozdaniach finansowych tymczasowe wartości nabywanych aktywów i przejmowanych zobowiązań.
Emitent uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 27/2019 z 25 lipca 2019 r.
Nabycie farm wiatrowych wpisuje się w ogłoszoną 27 maja 2019 r. aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025, która przewiduje znaczące zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze zainstalowanych mocy wytwórczych Grupy Kapitałowej Emitenta.
Emitent będzie informował o kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji w formie raportów bieżących.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Zobacz więcej raportów bieżących